Nowy projekt
Projekty → Nowy. Wpisz nazwę, adres, telefon i notatkę dojazdu (kod do klatki, piętro). Status ustaw na „Wycena” albo od razu „W trakcie”. Branża wybiera katalog pozycji i które sekcje widać na karcie.
Jak prowadzić projekt
Od nowego projektu przez kosztorys, wpłaty i dziennik — wszystko w jednej karcie zlecenia.
Kosztorys i wydruk
Wybierz pozycję z katalogu albo dodaj nową. Jednostka (m², szt., wizyta…) stoi obok ilości. Przy m² możesz użyć kalkulatora powierzchni. „Wydruk / PDF” otwiera czystą stronę — wyślij klientowi mailem albo przez WhatsApp.
Saldo i wpłaty
Saldo pokazuje sumę kosztorysu, koszty z paragonów i wpłaty klienta (zaliczka, dopłata). To ewidencja w terenie — nie faktura i nie płatność w systemie. Zostaje kwota „do zapłaty”.
Lista zadań
Każde zadanie ma status: nowe, w trakcie albo zakończone. Na zamkniętej zakładce widać licznik. Harmonogram zostaw na terminy z datą. Zadania nie idą do klienta.
Lista zakupów
Materiały do kupienia: nazwa, ilość i jednostka. Odhacz pozycję, gdy jest już na budowie. Lista zostaje w ekipie — klient jej nie widzi.
Link dla klienta
W sekcji „Klient i dojazd” utwórz link, potem Kopiuj albo Zaproś (systemowa karta udostępniania na telefonie). Klient otwiera aplikację z projektami — może zainstalować ją na telefonie. Widzi kosztorys, terminy, ustalenia i protokół oznaczone „Do klienta” oraz paragony, które udostępnisz. Dziennik, zadania, zakupy i notatka dojazdu zostają u Ciebie. Nowy link zatrzymuje kolejne wejścia; osoby już dopisane zostają.
Paragony i dziennik
Paragon: zdjęcie lub PDF i kwota wpisana ręcznie. Dziennik: notatki i zdjęcia przed / w trakcie / po — tylko dla zespołu. Przy projekcie z powiązanym ogłoszeniem możesz też udostępnić paragon klientowi.
Harmonogram i kalendarz
Dodaj termin w projekcie i zaznacz „Do kalendarza”, żeby trafił do ekipy. W kalendarzu zapiszesz też terminy zablokowane i dostępne (opcjonalnie na wizytówce).
Status zlecenia
Wycena → w trakcie → wstrzymane → zakończone. Filtr na liście projektów pomaga znaleźć żywe zlecenia. Zmiana statusu nie usuwa historii.
Ogłoszenia i wizytówka
Gdy wybierzesz ofertę z ogłoszenia albo przyjmiesz zaproszenie, powstanie projekt powiązany z kontem klienta — wtedy kosztorys i ustalenia możesz wysłać jako „Do klienta”. Wizytówkę publikujesz w sekcji Firma.